Beginn der Steuerberatung

(Die für die Zusammenarbeit bei der Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung relevanten Daten haben wir hier zusammengestellt)

für Unternehmen/Unternehmer:

  • Den Start der steuerlichen und beratenden Zusammenarbeit bildet das persönliche Kennenlernen .
  • Im Anschluss folgt das zusammentragen der Grundinformationen um die definierten Ziele, Beratungswünsche fehlerfrei vorbereiten zu können.
  • ... scheuen Sie sich nicht die Dinge, die Sie als Ziel einer Zusammenarbeit mit uns haben, beim Namen zu nennen. Nur so können wir Ihre Ziele im Auge behalten...
  • Vollständige und richtige Grundinformationen bilden neben einem Besuch in Ihrem Unternehmen die Basis für die erfolgreiche Zusammenarbeit...

Checkliste Unterlagen Mandatsbeginn:

Grundinformationen/Urkunden

  • Notarurkunden
  • Satzung/Gesellschaftsvertrag bitte mit Änderungen/Nachträgen
  • Falls vorhanden die "Geschäftsordnung"
  • Gewerbeanmeldung
  • Feststellungsbeschlüsse zu Jahresabschlüssen
  • Protokolle sonstiger Gesellschafterversammlungen
  • Ihre Homepage: www......
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschafterliste
  • Grundbuchauszüge, Einheitswertbescheide und Lagepläne (falls das Unternehmen Grundbesitz hat)
  • Letzte BWA
  • Businessplan oder andere Planrechnungen (falls vorhanden)
  • Personalausweiskopie der Beteiligten
  • Steuernummer (FA) und Steuer-ID Nummer der Beteiligten
  • Konfessionszugehörigkeit der Beteiligten

Finanzamtsbezogene Informationen:

  • Letzter Jahresabschluss (besser - die 2 oder 3 letzten)
  • Letzte Steuererklärung
  • Letzte Steuerbescheide
  • Betriebsprüfungsberichte (FA, DRV, Künstlersozialkasse, Arbeitsamt)
  • ...

Verträge:

  • Mietverträge
  • Leasingverträge
  • Geschäftsführer-Anstellungsverträge
  • Mietkaufverträge
  • Bürgschaften, Bürgschaftsverträge, Zweckerklärungen bei Darlehen
  • Darlehensverträge mit Kreditinstituten
  • Rahmenverträge zu Ihrem(n) Gesellschafter-Darlehen
  • Rangrücktrittserklärungen
  • ...

Organisatorische Informationen (falls vorhanden:)

  • Organigramm Ihres Unternehmens
  • Prozessbeschreibung FIBU - Wer Was Wann Wie
  • ...


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