für Unternehmen/Unternehmer:

• Den Start der steuerlichen und beratenden Zusammenarbeit bildet das persönliche Kennenlernen .
• Im Anschluss folgt das zusammentragen der Grundinformationen um die definierten Ziele, Beratungswünsche fehlerfrei vorbereiten zu können.
• ... scheuen Sie sich nicht die Dinge, die Sie als Ziel einer Zusammenarbeit mit uns haben, beim Namen zu nennen. Nur so können wir Ihre Ziele im Auge behalten...
• Vollständige und richtige Grundinformationen bilden neben einem Besuch in Ihrem Unternehmen die Basis für die erfolgreiche Zusammenarbeit...

Checkliste Unterlagen Mandatsbeginn:

Grundinformationen/Urkunden

• Notarurkunden
• Satzung/Gesellschaftsvertrag bitte mit Änderungen/Nachträgen
• Falls vorhanden die "Geschäftsordnung"
• Gewerbeanmeldung
• Feststellungsbeschlüsse zu Jahresabschlüssen
• Protokolle sonstiger Gesellschafterversammlungen
• Ihre Homepage: www......
• Handelsregisterauszug
• Gesellschafterliste
• Grundbuchauszüge, Einheitswertbescheide und Lagepläne (falls das Unternehmen Grundbesitz hat)
• Letzte BWA
• Businessplan oder andere Planrechnungen (falls vorhanden)
• Personalausweiskopie der Beteiligten
• Steuernummer (FA) und Steuer-ID Nummer der Beteiligten
• Konfessionszugehörigkeit der Beteiligten
  

Finanzamtsbezogene Informationen:

• Letzter Jahresabschluss (besser - die 2 oder 3 letzten)
• Letzte Steuererklärung
• Letzte Steuerbescheide
• Betriebsprüfungsbericht(e) (FA, DRV, Künstlersozialkasse, Arbeitsamt)
• ...
  

Verträge:

• Mietverträge
• Leasingverträge
• Geschäftsführer-Anstellungsverträge
• Mietkaufverträge
• Bürgschaften, Bürgschaftsverträge, Zweckerklärungen bei Darlehen
• Darlehensverträge mit Kreditinstituten
• Rahmenverträge zu Ihrem(n) Gesellschafter-Darlehen
• Rangrücktrittserklärungen
• ...

Organisatorische Informationen (falls vorhanden:)

• Organigramm Ihres Unternehmens
• Prozessbeschreibung FIBU - Wer Was Wann Wie
• ...